"העסק מצליח. הלקוחות מרוצים. ההכנסות לא רעות… אז למה אני מרגיש שאני דורך במקום?"
"העסק מצליח. הלקוחות מרוצים. ההכנסות לא רעות… אז למה אני מרגיש שאני דורך במקום?" פוסט לבעלי עסקים שלא קרסו – אלא דווקא מצליחים. אבל מרגישים
תכנון אחד, שקט להרבה שנים
ביטוחים, פנסיה ותכנון פרישה – הם לא נושאים שמדברים עליהם ביום יום, אבל הם אלו שקובעים כמה ביטחון יהיה לנו כשנזדקק לו.
מחלקת הפנסיה והביטוחים של ראש פיננסי מעניקה שירות מקיף, שקוף ואובייקטיבי – בלי אינטרסים למכור פוליסות, אלא כדי לבדוק, להבין ולתכנן נכון.
השירותים במחלקה כוללים:
- בדיקה מקיפה של כל הפוליסות הקיימות – ביטוחי בריאות, חיים, סיעוד, תאונות, ועוד
- איתור כפל ביטוחים או חוסרים – בעולמות פרטיים או עסקיים
- חיסכון בדמי ניהול והפחתת עלויות שוטפות – תוך שיפור כיסוי
- התאמה אישית של ביטוחים לפי שלב חיים, סטטוס משפחתי, מקצוע ועוד
- בניית תיק ביטוח עסקי כולל – מבנה, צד ג’, חבות מקצועית, עובדים
- סיוע אמיתי בעת הצורך – הגשת תביעות ביטוח וליווי מול חברות הביטוח
- תכנון פנסיוני נכון לכל גיל – כולל תכנון מס בפרישה, התאמת מסלולי קצבה, ניצול נקודות זיכוי ומענקים
- ליווי מקיף לחוסכים עצמאים או שכירים עם ריבוי קופות וקרנות – כולל מיזוגים והעברות
הבידול שלנו:
אנחנו לא סוכנות ביטוח – אנחנו מייצגים רק צד אחד: את הלקוח.
הכול מתבצע באובייקטיביות מלאה, בליווי מקצועי ומותאם אישית – ובשילוב מלא עם מחלקות החשבונאות, המשפט והייעוץ, כדי שהתמונה שלך תהיה שלמה ומוגנת מכל כיוון.
